Рынок мяса птицы Казахстана: «Алель» и «Кус & Вкус»

Что мы знаем об «Алеле»

Доли — от всех продаж мяса птицы в магазинах, которые мы видим, за неделю 26 октября – 1 ноября: курица целиком и в разделке, субпродукты, фарш и маринады, индейка, утка и перепёлка. «Кус & Вкус» здесь — вместе с маркой «УКПФ»: это один производитель.

• 51 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «Алель»; «Кус & Вкус» — 64 %
• 4,5 млн ₸в день продаёт «Алель» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 31,8 млн ₸; «Кус & Вкус» — 23,7 млн ₸
• 19 позиций«Алель» в Magnum (онлайн): 3,0 млн ₸ в день, 14,5 % категории; «Кус & Вкус» — 15 позиций и 69,9 %
• 6,2 %всех продаж мяса птицы в сети «Арбуз» (Алматы)
• 34,2 %продаж «Алеля» в сети «Арбуз» даёт один товар — Филе Алель куриное замороженное кг
• 5сетей, где «Кус & Вкус» продаётся, а «Алеля» нет или почти нет: Small, Солнечный, A-Store, Eurospar, Астыкжан
• 6позиций «Алеля» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
• 36 %магазинов с полкой птицы, где «Кус & Вкус» есть, а «Алеля» нет; больше всего — Small, Солнечный, Magnum (онлайн)
• 0 / 15позиций в Magnum Астаны: «Алель» / «Кус & Вкус»; лидер продаёт там 5,1 млн ₸ в день
• 442 / 155кг окорочков и четвертин в день: «Алель» / «Кус & Вкус» — товар, где «Алель» на первом месте
• 30 % / 85 %продаж в Magnum по цене со скидкой: «Алель» / «Кус & Вкус»

Шесть выводов

1. Лидер впятеро больше, но «Алель» — уверенный второй

   По всем сетям, которые мы видим, «Кус & Вкус» продаёт птицы на 23,7 млн ₸ в день, «Алель» — на 4,5 млн ₸: 8,6 % продаж птицы против 44,7 %. «Алель» — №2 среди производителей, впереди «Курочки Рябы» и костанайских марок.

2. В Астане «Алеля» нет

   В Астане «Алеля» нет ни в одном магазине, который мы видим: ни в онлайн-доставке Magnum, ни в других сетях. «Кус & Вкус» продаёт там 8,3 млн ₸ в день, из них 5,1 млн ₸ — через Magnum. В Magnum Караганды и Усть-Каменогорска птицы «Алеля» тоже нет.

3. В Алматы «Алель» стоит шире лидера, а продаёт в разы меньше

   «Алель» есть в 93 % магазинов Алматы с полкой птицы, «Кус & Вкус» — в 68 %. Но лидер продаёт здесь 12,8 млн ₸ в день, «Алель» — 3,7 млн ₸; в магазинах, где стоят оба бренда, у него в 3,1 раза больше. Дело не в присутствии, а в том, что лежит на полке: у лидера почти всё — охлаждённая птица на подложке, у «Алеля» больше половины денег — заморозка.

4. Окорочка у «Алеля», филе — у лидера

   В окорочках и четвертинах «Алель» впереди: 442 кг в день против 155 у лидера. В филе — наоборот: 615 кг против 4 514, а филе — самая большая часть полки (22,9 млн ₸ в день во всех сетях). В Magnum «Кус & Вкус» держит 84 % продаж филе, «Алель» — 11 %.

5. Дешевле лидера, но почти без акций

   На сопоставимых товарах в одном магазине «Алель» в среднем дешевле лидера на 15 %. Но в Magnum 85 % денег лидера приходят по цене со скидкой, у «Алеля» — 30 %.

6. Акция на филе: продажи в 6,9 раза больше с первого дня

   С 29 октября по 1 ноября Magnum продавал охлаждённое филе «Алель» по 2 389 ₸ за кг вместо 2 814 ₸ — и продажи выросли с 25 до 171 кг в день, а доля «Алеля» в филе Magnum — с 8 % до 14 %. В те же дни филе «Кус & Вкус» подорожало до 2 885 ₸ и потеряло 15 % объёма.

Что мы видим и чего не видим

Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.

Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «Алель» и «Кус & Вкус» на одной и той же полке измерены одинаково.

Где стоит «Алель»: области, города, магазины

Заливка области — доля магазинов с полкой птицы, где стоит «Алель»; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — бренд на полке, пустая — нет, цвет — сеть. «Алель» продаётся на юге и западе — Алматы, Шымкент, Актобе; Астана и север — территория «Кус & Вкус».

Алматы · домашний рынок

Алматы: дома «Алель» в каждом магазине, но не на первом месте

Домашний рынок «Алеля» — Алматы: больше трёх четвертей продаж «Алеля», которые мы видим. Ниже — две онлайн-сети Алматы. В «Арбузе» «Алель» — 6,2 % всей птицы (392 тыс. ₸ в день), «Кус & Вкус» — 56,9 %: у лидера 40 позиций, у «Алеля» 14. В «Рядом» всё наоборот: «Алель» — 22,3 % птицы сети и первый производитель после собственной марки «Рядом», лидера там почти нет.

Где продаётся «Алель» и где лидер стоит без «Алеля»

Каждая строка — сеть: в скольких её магазинах мы видим «Алель», сколько позиций, продажи в день и доля во всей птице сети. Рядом — то же для «Кус & Вкус».

Доля «Алеля» по сегментам полки

Magnum (онлайн): позиций у «Алеля» больше, чем у лидера, а денег — впятеро меньше

Онлайн-доставку Magnum мы видим целиком. Здесь «Алель» продаёт 3,0 млн ₸ в день — 14,5 % всей птицы, «Кус & Вкус» — 69,9 %. У «Алеля» 19 позиций, у лидера 15, но одно его охлаждённое филе уходит по 2 331 кг в день. Главный товар «Алеля» — Филе цыпленка Алель, крупнокусковая нарезка, около 580 тыс. ₸ в день.

Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.

«Алель» среди производителей и три одинаковых товара против «Кус & Вкус»

По всем сетям «Алель» — №2 производитель птицы: 8,6 % продаж против 44,7 % у лидера; следом — «Курочка Ряба», костанайские «Жас-Канат» и КОКО, «Акнар» и Chickodelli. Ниже — филе, окорочка и тушка: килограммы в день по сетям и средняя цена продажи.

Где лидер есть, а «Алеля» нет

Методика и ограничения

• Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
• Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
• Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
• Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
• Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
• Доли по стране — от всей полки (мясо птицы): «Алель», Кус & Вкус, Курочка Ряба, Жас-Канат, Акнар, Chickodelli (Прима Кус), КОКО, Qualiko, Мираторг, Петелинка, Своя разделка сетей.
• Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
• Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
• Неделя данных показывает направление, а не тренд.
• «Алель» — по бренду, включая линию «Алель Ульма» в вакуумной упаковке. Сосиски с брендом «Алель» — не птица, исключены.
• «Кус & Вкус» — вместе с маркой «УКПФ»: один производитель. Птица собственной разделки сетей показана отдельной строкой «Своя разделка сетей».
• Полка — сырая птица: курица целиком и в разделке, субпродукты, фарш и маринады, индейка, утка, гусь, перепёлка. Колбасы, готовая еда, полуфабрикаты в панировке и консервы — не входят.
• Весовой товар — в килограммах; часть сетей продаёт птицу упаковкой около килограмма — там килограммы оценочные.
• «Дешевле на …» — сравнение похожих товаров в одном магазине (та же упаковка, близкое название), взвешенное по продажам пары.

Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.