Что мы знаем о Nәtige
Доли — от всех продаж категории в магазинах, которые мы видим, за неделю 26 октября – 1 ноября. Кефир здесь — вместе с айраном, таном, ряженкой и «Снежком»: так их делят и сети.
- 34 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «Nәtige»; «FoodMaster» — 92 %
- 9,9 млн ₸в день продаёт «Nәtige» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 69,1 млн ₸; «FoodMaster» — 59,6 млн ₸
- 39 позиций«Nәtige» в Magnum (онлайн): 7,0 млн ₸ в день, 6,2 % категории; «FoodMaster» — 128 позиций и 22,8 %
- 17сетей, где «FoodMaster» продаётся, а «Nәtige» нет или почти нет: METRO, Солнечный, GraMad, Altyndar, A-Store, M-mart и другие
- ×1,3разброс цены: Кефир Nәtige 2,5 %, 900 г стоит от 635 до 836 ₸ в 10 сетях (цены на 2 ноября)
- 30позиций «Nәtige» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
- 12,7 % / 23,6 %кефира, айрана и ряженки во всех сетях, которые мы видим: Nәtige / FoodMaster
- 16,2 % / 30,9 %сметаны в Magnum (онлайн): Nәtige / FoodMaster; в Астане у Nәtige 34 %
- 39 %курта в Magnum (онлайн) — первое место
- 252магазинов с молочной полкой, где кефир FoodMaster есть, а Nәtige нет; больше всего — Мой маркет, Small, Nauryz
Шесть выводов
Кефир в Magnum: до лидера меньше процента
В онлайн-доставке Magnum кефир, айран и ряженка Nәtige — 25,4 % продаж категории, у FoodMaster — 26,2 %. По всем сетям, которые мы видим, разрыв больше — 12,7 % против 23,6 %: за пределами Magnum кефир Nәtige стоит реже.Астана и Караганда — уже у Nәtige
В Magnum в Астане доля Nәtige в кефире — 48 %, в Караганде — 72 %: здесь Nәtige на первом месте. По всем сетям Астаны Nәtige продаёт кефира 1,1 млн ₸ в день против 837 тыс. ₸ у лидера. В сметане в Астане Nәtige на втором месте с 34 %.Алматы: разрыв с лидером больше
В Алматы доля Nәtige в кефире в Magnum — 17 %, место №2. По всем сетям Алматы FoodMaster продаёт кефира на 2,0 млн ₸ в день, Nәtige — на 945 тыс. ₸. Nәtige стоит в 30 % магазинов Алматы с молочной полкой, FoodMaster — в 98 %.Почти всё — через Magnum
Из 9,9 млн ₸ продаж Nәtige в день 7,0 млн ₸ приходится на онлайн-доставку Magnum. В Small, второй сети по деньгам, доля Nәtige в молочке — 2,3 %, и кефира там FoodMaster продаёт больше: 1,1 млн ₸ в день против 521 тыс. ₸. В Altyndar, GraMad, METRO и M-mart Nәtige мы почти не видим.Скидка работает — но на ней почти всё
С 30 октября по 1 ноября «Кефир с семенами чиа Nәtige 1%, 900 мл» стоил в Magnum 689 ₸ вместо 895 и продавался по 918 пакетов в день вместо 334 — в 2,7 раза больше. Но по цене со скидкой прошло 85 % всех продаж Nәtige в Magnum, а в кефире — 51 % против 21 % у лидера.Сыр, курт и греческий йогурт
Самый продаваемый товар Nәtige в Magnum — Сыр сулугуни рассольный Nәtige milk 45% Казахстан, 350 гр, около 847 тыс. ₸ в день. В курте Nәtige на первом месте в Magnum с 39 %. Один греческий йогурт Nәtige 140 г продаётся по 1 465 баночек в день — у FoodMaster на все греческие 130 г вместе приходится 2 105.
Что мы видим и чего не видим
Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.
Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «Nәtige» и «FoodMaster» на одной и той же полке измерены одинаково.
Где стоит «Nәtige»: области, города, магазины
Заливка области — доля магазинов с молочной полкой, где стоит Nәtige; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю: доля здесь — от всей молочки магазинов. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — бренд на полке, пустая — нет, цвет — сеть.
Где продаётся Nәtige и сколько
Каждая строка — сеть: в скольких её магазинах мы видим Nәtige, сколько позиций, продажи в день и доля во всей молочке сети. Рядом — то же для FoodMaster.
Доля магазинов, где товар стоит на полке
Крупные города
«Nәtige»«FoodMaster»
Сети: магазины, ассортимент и продажи
Продажи в день — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, оценка. «Доля» — доля Nәtige в продажах от всей полки (молочка) в этой сети.
| Сеть | Nәtige в день | Доля Nәtige |
|---|---|---|
| Magnum (онлайн)Nәtige: 83 % магазинов | 7,0 млн ₸ | 6,2 % |
| SmallNәtige: 75 % магазинов | 1,2 млн ₸ | 2,3 % |
| АрбузNәtige: 100 % магазинов | 595 тыс. ₸ | 2,7 % |
| Яндекс ЛавкаNәtige: 100 % магазинов | 164 тыс. ₸ | 2,5 % |
| EurosparNәtige: 100 % магазинов | 153 тыс. ₸ | 2,6 % |
| GalmartNәtige: 100 % магазинов | 145 тыс. ₸ | 2,0 % |
| ДинаNәtige: 92 % магазинов | 118 тыс. ₸ | 0,5 % |
| VkusmartNәtige: 100 % магазинов | 87 тыс. ₸ | 4,2 % |
| GreenwichNәtige: 75 % магазинов | 84 тыс. ₸ | 1,6 % |
| ToimartNәtige: 57 % магазинов | 70 тыс. ₸ | 1,0 % |
| РядомNәtige: 67 % магазинов | 56 тыс. ₸ | 1,3 % |
| СолнечныйNәtige: 29 % магазинов | 53 тыс. ₸ | 0,4 % |
| A-StoreNәtige: 29 % магазинов | 39 тыс. ₸ | 0,8 % |
| Mir VkusaNәtige: 100 % магазинов | 32 тыс. ₸ | 3,1 % |
| АнварNәtige: 100 % магазинов | 21 тыс. ₸ | 0,3 % |
| JAZ DUKENNәtige: 100 % магазинов | 6 тыс. ₸ | 4,6 % |
| Minimarket FoodlyNәtige: 100 % магазинов | 1 тыс. ₸ | 0,4 % |
| AltyndarNәtige: 0 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
| METRONәtige: 0 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
| АстыкжанNәtige: 0 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
| GraMadNәtige: 0 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
| NauryzNәtige: 0 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
| Мой маркетNәtige: 0 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
| M-martNәtige: 3 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
| FlaminGoNәtige: 0 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
| Wolt MarketNәtige: 0 % магазинов | 0 ₸ | 0,0 % |
Где Nәtige силён: кефир, сметана, курт
Доля Nәtige в каждом разделе молочки — по всем сетям и отдельно в Magnum (онлайн). В кефире и сметане Magnum Nәtige — второй производитель после FoodMaster. В кефире по всем сетям — 3-й: впереди ещё «Айс», сильный в Актобе. В курте Nәtige на первом месте.
Сегменты: все сети и Magnum (онлайн)
Доля — от всех продаж сегмента за неделю 26 октября – 1 ноября, место — среди всех производителей сегмента. Цвет — «Nәtige», серый — главный конкурент в сегменте, светлый — остальные.
| Сегмент | Все сети | Magnum |
|---|---|---|
| Сыры | 4,2 %№5 | 9,3 %№4 |
| Молоко и коктейли | 0,0 % | 0,0 % |
| Йогурты | 4,8 %№4 | 9,3 %№4 |
| Творог | 0,1 %№26 | 0,0 % |
| Масло сливочное | 0,7 %№23 | 1,0 %№22 |
| Сметана | 5,8 %№2 | 16,2 %№2 |
| Кефир, айран, ряженка | 12,7 %№3 | 25,4 %№2 |
| Сырки и десерты | 0,5 %№20 | 0,0 % |
| Сливки | 0,0 % | 0,0 % |
| Курт и национальные | 13,7 %№1 | 39,1 %№1 |
Magnum (онлайн): главный канал
В онлайн-доставке Magnum — 39 позиций Nәtige, около 7,0 млн ₸ в день: 6,2 % всей молочки, №4. У FoodMaster — 128 позиций и 22,8 %. В Атырау и Усть-Каменогорске Nәtige в Magnum нет, в Шымкенте — 27 позиций, в Актобе — 23.
39 / 128
позиций в ассортименте: «Nәtige» / «FoodMaster»
7,0 млн ₸
продажи Nәtige в день; «FoodMaster» — 25,8 млн ₸
6,2 %
доля в продажах категории; «FoodMaster» — 22,8 %
30
позиций по акции на 2 ноября
Magnum: доля производителей в продажах категории
% выручки за неделю 26 октября – 1 ноября, все города
Продажи по городам, ₸ в день
Среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, оценка
«Nәtige»«FoodMaster»
Кефир Nәtige с семенами чиа 1 %, 900 мл · Magnum (онлайн)
По дням, 25 октября – 1 ноября 2026: продажи (оценка) и цена в Алматы; «акция» (на телефоне ↓) — цена со скидкой. Справа — доля бренда в сегменте «Кефир, айран, ряженка» в этот день. Ряд длиннее недели отчёта.
Продажи за деньДень с акцией
| День | Цена, ₸ | пакетов в день | Доля |
|---|---|---|---|
| 25.10 вс | 895 | 239 | 19,8 % |
| 26.10 пн | 895 | 295 | 22,5 % |
| 27.10 вт | 895 | 252 | 23,2 % |
| 28.10 ср | 895 | 220 | 22,0 % |
| 29.10 чт | 895 | 571 | 27,0 % |
| 30.10 пт | акция↓689 | 674 | 25,8 % |
| 31.10 сб | акция↓689 | 885 | 26,5 % |
| 01.11 вс | акция↓689 | 952 | 29,1 % |
Кефир FoodMaster 2,5 % без сахара, 1 кг · Magnum (онлайн)
По дням, 25 октября – 1 ноября 2026: продажи (оценка) и цена в Алматы; «акция» (на телефоне ↓) — цена со скидкой. Справа — доля бренда в сегменте «Кефир, айран, ряженка» в этот день. Ряд длиннее недели отчёта.
| День | Цена, ₸ | пакетов в день | Доля |
|---|---|---|---|
| 25.10 вс | 689 | 687 | 19,8 % |
| 26.10 пн | 689 | 899 | 22,5 % |
| 27.10 вт | 689 | 677 | 23,2 % |
| 28.10 ср | 689 | 703 | 22,0 % |
| 29.10 чт | 689 | 831 | 27,0 % |
| 30.10 пт | 689 | 894 | 25,8 % |
| 31.10 сб | 689 | 957 | 26,5 % |
| 01.11 вс | 689 | 980 | 29,1 % |
Хиты бренда «Nәtige» в Magnum
| Товар | В день |
|---|---|
| Сыр сулугуни рассольный Nәtige milk 45% Казахстан, 350 гр2 399 ₸акция | 847 тыс. ₸ |
| Сыр Nәtige milk полутвердый моцарелла 45% 250 г2 099 ₸акция | 725 тыс. ₸ |
| Йогурт греческий Nәtige 6%, 140 гр395 ₸акция | 580 тыс. ₸ |
| Сыр полутвердый Nәtige Диетический 20%, 350 гр2 499 ₸акция | 435 тыс. ₸ |
| Кефир с семенами чиа Nәtige 1%, 900 мл689 ₸акция | 423 тыс. ₸ |
| Сметана живая диетическая Nәtige 10%, 360 гр599 ₸акция | 355 тыс. ₸ |
| Йогурт питьевой Nәtige Живой лесные ягоды 1.5%, 900 гр769 ₸акция | 336 тыс. ₸ |
| Сметана Nәtige 20%, 360 гр695 ₸акция | 321 тыс. ₸ |
Хиты бренда «FoodMaster» в Magnum
| Товар | В день |
|---|---|
| Молоко коровье Lactel с витамином D с лактозой 3.2%, 1 л639 ₸акция | 4,1 млн ₸ |
| Молоко коровье Lactel с витамином D 2.5%, 1 л789 ₸ | 3,6 млн ₸ |
| Масло сливочное несоленое PRESIDENT 82%, 180 гр1 297 ₸ | 1,3 млн ₸ |
| Творог рассыпчатый PRESIDENT 5%, 450 гр1 099 ₸ | 986 тыс. ₸ |
| Йогурт Foodmaster Греческий 8.4%, 300 гр749 ₸ | 856 тыс. ₸ |
| Молоко коровье безлактозное Foodmaster 2.5%, 1 л1 039 ₸ | 814 тыс. ₸ |
| Творог рассыпчатый PRESIDENT 9%, 450 гр1 159 ₸ | 670 тыс. ₸ |
| Творог рассыпчатый PRESIDENT 9%, 900 гр2 189 ₸ | 659 тыс. ₸ |
«Nәtige» по акции на 2 ноября: 10 самых продаваемых из 30
| Товар | В день |
|---|---|
| Сыр сулугуни рассольный Nәtige milk 45% Казахстан, 350 гр2 399 ₸акция | 843 тыс. ₸ |
| Сыр Nәtige milk полутвердый моцарелла 45% 250 г2 099 ₸акция | 725 тыс. ₸ |
| Йогурт греческий Nәtige 6%, 140 гр395 ₸акция | 562 тыс. ₸ |
| Сыр полутвердый Nәtige Диетический 20%, 350 гр2 499 ₸акция | 435 тыс. ₸ |
| Кефир с семенами чиа Nәtige 1%, 900 мл689 ₸акция | 409 тыс. ₸ |
| Сметана живая диетическая Nәtige 10%, 360 гр599 ₸акция | 355 тыс. ₸ |
| Йогурт питьевой Nәtige Живой лесные ягоды 1.5%, 900 гр769 ₸акция | 336 тыс. ₸ |
| Сметана Nәtige 20%, 360 гр695 ₸акция | 321 тыс. ₸ |
| Курт соленый сушеный Nәtige, 100 гр1 315 ₸акция | 319 тыс. ₸ |
| Сметана Nәtige 15%, 360 гр699 ₸акция | 283 тыс. ₸ |
Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.
Кефир с чиа по скидке: ×2,7 за день
С 30 октября по 1 ноября кефир с семенами чиа стоил 689 ₸ вместо 895 и продавался по 918 пакетов в день вместо 334. Доля Nәtige в кефире Magnum в эти дни — 27 % против 23 % до скидки. Главный кефир лидера — 1 кг за 689 ₸ — всю неделю стоил одинаково.Nәtige среди производителей и четыре дуэли с FoodMaster
По всем сетям, которые мы видим, Nәtige — 6-й производитель молочки: 3,3 % её продаж против 19,8 % у FoodMaster. Ниже — одинаковые товары двух компаний по сетям: штук в день и цена.
Все видимые сети: доля в продажах от всей полки (молочка)
% выручки за неделю 26 октября – 1 ноября
Кефир 2,5 %, около 1 л
Пакетов в день по сетям; в подписи — средняя цена продажи, ₸
«Nәtige»«FoodMaster»
Сметану 20 % в Magnum Nәtige продаёт почти столько же, сколько лидер, и дешевле. В кефире 2,5 % лидер берёт объёмом килограммового пакета, в Small и «Арбузе» отрыв больше, чем в Magnum.
Сметана 20 %
Штук в день по сетям; в подписи — средняя цена продажи, ₸
«Nәtige»«FoodMaster»
Сметану 20 % в Magnum Nәtige продаёт почти столько же, сколько лидер, и дешевле. В кефире 2,5 % лидер берёт объёмом килограммового пакета, в Small и «Арбузе» отрыв больше, чем в Magnum.
Сметана 15 %
Штук в день по сетям; в подписи — средняя цена продажи, ₸
«Nәtige»«FoodMaster»
Сметану 20 % в Magnum Nәtige продаёт почти столько же, сколько лидер, и дешевле. В кефире 2,5 % лидер берёт объёмом килограммового пакета, в Small и «Арбузе» отрыв больше, чем в Magnum.
Йогурт греческий, 130–140 г
Баночек в день по сетям; в подписи — средняя цена продажи, ₸
«Nәtige»«FoodMaster»
Сметану 20 % в Magnum Nәtige продаёт почти столько же, сколько лидер, и дешевле. В кефире 2,5 % лидер берёт объёмом килограммового пакета, в Small и «Арбузе» отрыв больше, чем в Magnum.
Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет
Цена одного и того же товара в разных сетях
Один и тот же товар (штрихкод). Цены — на 2 ноября; если у сети в городе разные цены — показана самая частая.
| Товар | Разброс |
|---|---|
| Кефир Nәtige 2,5 %, 900 гСолнечный, Костанай · 635 ₸Greenwich, Павлодар · 653 ₸Eurospar, Астана · 685 ₸Small, Алматы · 685 ₸Toimart, Алматы · 689 ₸Арбуз, Алматы · 690 ₸Vkusmart, Астана · 780 ₸Супермаркет Oasis, Атырау · 790 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 800 ₸Apero, Астана · 836 ₸ | 635–836 ₸×1,3 |
| Кефир Nәtige Pro с семенами чиа 1 %, 900 гСолнечный, Костанай · 755 ₸Eurospar, Астана · 817 ₸Small, Астана · 817 ₸Toimart, Алматы · 849 ₸Apero, Астана · 1 045 ₸JAZ DUKEN, Астана · 1 210 ₸ | 755–1 210 ₸×1,6 |
| Сметана Nәtige 20 %, 360 гСолнечный, Костанай · 653 ₸Eurospar, Астана · 834 ₸Small, Астана · 834 ₸Toimart, Алматы · 849 ₸Greenwich, Павлодар · 856 ₸Apero, Астана · 1 023 ₸Vkusmart, Астана · 1 050 ₸Mir Vkusa, Астана · 1 075 ₸JAZ DUKEN, Астана · 1 140 ₸ | 653–1 140 ₸×1,7 |
| Сыр сулугуни Nәtige 45 %, 350 гСолнечный, Костанай · 2 478 ₸Apero, Астана · 2 640 ₸Eurospar, Астана · 2 834 ₸Small, Алматы · 2 835 ₸Greenwich, Павлодар · 3 130 ₸Vkusmart, Астана · 3 390 ₸Mir Vkusa, Астана · 3 495 ₸Арбуз, Алматы · 3 495 ₸JAZ DUKEN, Астана · 4 320 ₸ | 2 478–4 320 ₸×1,7 |
| Йогурт греческий Nәtige 6 %, 140 гАрбуз, Алматы · 509 ₸Toimart, Алматы · 515 ₸Eurospar, Астана · 534 ₸Small, Алматы · 535 ₸Mir Vkusa, Астана · 565 ₸Vkusmart, Астана · 565 ₸Apero, Астана · 594 ₸ | 509–594 ₸×1,2 |
| Айран турецкий Nәtige 1,4 %, 250 гСолнечный, Костанай · 211 ₸Greenwich, Павлодар · 228 ₸Дина, Актобе · 270 ₸Vkusmart, Астана · 310 ₸Eurospar, Астана · 319 ₸Small, Астана · 319 ₸Apero, Астана · 330 ₸Minimarket Foodly, Алматы · 350 ₸M-mart, Астана · 380 ₸JAZ DUKEN, Астана · 400 ₸ | 211–400 ₸×1,9 |
| Курт Nәtige 12 %, 100 гСолнечный, Костанай · 1 252 ₸Eurospar, Астана · 1 809 ₸Small, Астана · 1 809 ₸Toimart, Алматы · 1 899 ₸Арбуз, Алматы · 1 965 ₸Vkusmart, Астана · 1 980 ₸ | 1 252–1 980 ₸×1,6 |
Сети, где «FoodMaster» есть, а Nәtige нет или почти нет
| Сеть | Магазины: Nәtige | «FoodMaster» в день |
|---|---|---|
| METRO | 0 % | 999 тыс. ₸ |
| Солнечный | 29 % | 997 тыс. ₸ |
| GraMad | 0 % | 883 тыс. ₸ |
| Altyndar | 0 % | 764 тыс. ₸ |
| A-Store | 29 % | 743 тыс. ₸ |
| M-mart | 3 % | 553 тыс. ₸ |
| Carefood | 0 % | 443 тыс. ₸ |
| FlaminGo | 0 % | 394 тыс. ₸ |
| Nauryz | 0 % | 379 тыс. ₸ |
| Wolt Market | 0 % | 259 тыс. ₸ |
Методика и ограничения
- Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
- Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
- Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
- Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
- Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
- Доли по стране — от всей полки (молочка): «Nәtige», FoodMaster, Adal, Danone, Савушкин (Брест-Литовск), Маслодел (Петропавловское), Айс, Умут и Ко, Amiran, Деп, JLC, Көк-төбе, Hochland, PepsiCo (Домик в деревне, Чудо).
- Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
- Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
- Неделя данных показывает направление, а не тренд.
- Nәtige — по названию (Nәtige, Natige, Натиже, Нәтиже, NATGE, Nәtige Pro, Mio's, Kokshe Milk) и по штрихкодам заводов в Караганде и Кокшетау. Печенье Kurabie и каши Nәtige в молочку не входят.
- FoodMaster — весь портфель группы Lactalis: Foodmaster, President, Lactel, Био-С, Galbani и Parmalat. Товары сведены в общие группы, поэтому лидер считается целиком.
- Кефир — кефир, айран, тан, ряженка, «Снежок», нарине и другие кисломолочные напитки; доли — от всех продаж раздела. Полка — вся молочка без яиц, растительного молока, сгущёнки и мороженого.
- Magnum (онлайн) — весовой товар в килограммах, это оценка.
Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.
