Пять особенностей сети
Три сильных магазина вместо россыпи средних
Гипермаркет «Апельсин» и два крупных супермаркета дают 68 % продаж, остальное приходится на другие магазины сети.Свежее и своё
Свежее, весовое и своя кухня — 27 % выручки, и по акции там продаётся заметно меньше, чем в фасованных брендах.Своё и местное, чего нет у федералов
22,7 % выручки — товары, которых нет ни у одного из четырёх конкурентов. Своя кухня — 5,8 млн ₸ в день, девять костанайских производителей — 13,5 % продаж.Главный магазин небольшого города
По оценке, в Лисаковске сеть держит около 34 % продуктового рынка, в Аркалыке — около 24 %. Цены там на 0,8–2,4 % выше костанайских.Пик — в конце недели
База — 123 млн ₸ в обычный будний день. Пятница ×1,2, суббота ×1,3, воскресенье ×1,2.
Что мы видим, а чего нет
Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть рынка, и этого хватает для выводов; сравнение с конкурентами на одной и той же полке корректно.
Масштаб
Около 55 млрд ₸ в год вместе с небольшими магазинами
В среднем сеть продаёт 137,8 млн ₸ в день, за полную неделю 26 октября – 1 ноября — 134,8 млн ₸. С небольшими магазинами, которых мы не видим, в год получается около 55 млрд ₸ (вилка 49–60 млрд).
Три крупнейших магазина — 68 % продаж сети.
Неделя держится на конце: пятница ×1,2, суббота ×1,3, воскресенье ×1,2 к обычному будню. В праздничный понедельник 26 октября сеть продала на 7 % больше, чем в обычный. Две соседние недели почти равны: будни +2 %, выходные −6,5 %, но первые выходные шли перед длинным праздником. Тринадцать дней ещё не показывают тренд.
| День | Продажи, млн ₸ |
|---|---|
| пт 23 | 152,9 |
| сб 24 | 162,5 |
| вс 25 | 158 |
| пн 26 | 134,2 |
| вт 27 | 121,6 |
| ср 28 | 122,6 |
| чт 29 | 122,5 |
| пт 30 | 140 |
| сб 31 | 156,5 |
| вс 1 | 146,4 |
| пн 2 | 125,8 |
| вт 3 | 125,3 |
| ср 4 | 123,7 |
Что продаёт сеть
Фасованные бренды — 73 % выручки, свежее и своё — 27 %
Продажи сети делятся на две разные части. Фасованные бренды дают 73 % выручки, по акции там идёт 54 %. Свежее и своё — 27 % выручки, и акций там заметно меньше.
| Раздел | В день | Доля выручки | По акции |
|---|---|---|---|
| Молочка и яйца | 20,3 млн ₸ | 14,7 % | 41 % |
| Алкоголь и табак | 14,7 млн ₸ | 10,6 % | 54 % |
| Мясо и деликатесы | 13,8 млн ₸ | 10,0 % | 39 % |
| Сладости | 12,6 млн ₸ | 9,2 % | 62 % |
| Овощи и фрукты | 10,8 млн ₸ | 7,8 % | 1 % |
| Напитки | 10,8 млн ₸ | 7,8 % | 48 % |
| Косметика и гигиена | 8,2 млн ₸ | 5,9 % | 70 % |
| Масло, соусы, специи | 5,9 млн ₸ | 4,3 % | 45 % |
| Крупы, мука, сахар, макароны | 4,6 млн ₸ | 3,3 % | 48 % |
| Кулинария (своя кухня) | 4,1 млн ₸ | 3,0 % | 10 % |
| Бытовая химия | 3,7 млн ₸ | 2,7 % | 77 % |
| Консервация и быстрое приготовление | 3,7 млн ₸ | 2,7 % | 69 % |
| Снеки | 3,4 млн ₸ | 2,5 % | 51 % |
| Чай и кофе | 3,3 млн ₸ | 2,4 % | 77 % |
| Хлеб | 2,9 млн ₸ | 2,1 % | 14 % |
| Зоотовары | 2,7 млн ₸ | 2,0 % | 51 % |
479 социальных товаров — 11,9 % выручки.
Акции: 44 % выручки и месячный ритм
Под акцией стоят 40 % товаров со средней скидкой 21 %. Акции реально продают: в среднем продажи товара вырастают ×2,0, а при глубокой скидке — почти впятеро.
При этом 41 % акционных позиций почти не растут (+10 % и меньше).
Ритм: «с первого числа»
1 ноября завершились 30 % всех акций. Доля продаж по акции упала с 45–47 % до 38 % и за три дня вернулась к 42,5 %. Уровень цен сети в этот день вырос на 2,3 %, и индексы ко всем конкурентам сжались на 0,7–3,2 пункта.
Акции двух сетей совпадают
Когда у «Солнечного» акция на товар, у «Астыкжана» на тот же товар в тот же день акция в 71 % случаев, а в 56 % — с той же глубиной.
Своё и местное: 22,7 % выручки — товары, которых нет у соперников
22,7 % выручки приходится на товары, которых нет ни у «Астыкжана», ни у «Анвара», ни у Magnum онлайн, ни у Small. Особенно в хлебе (70 % раздела), кулинарии (57 %) и овощах (33 %). Даже с Magnum пересекается только 28 % выручки сети.
При этом ядро очень узкое: 966 товаров дают половину выручки, а 1 % товаров — 28 %.
Одно табло: «Солнечный» и четыре соперника
Для каждого соперника считаем одинаково и за одни и те же дни. У «Солнечного» здесь цифры за все 13 дней. Если за дни конкретного соперника его показатель заметно другой, он указан прямо в ячейке. Эти показатели описывают разный подход сетей, а не «лучше или хуже».
| Показатель | «Солнечный» | «Астыкжан» | «Анвар» | Magnum онлайн | Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Доля выручки по акции | 44 % | 34 % | 29 % | 55 % | 35 % |
| Глубина скидкивзвешенная продажами | 21 % | 20 % | 18 % | 22 % | 25 % |
| Доля товаров под акцией | 40 % | 32 % | 25 % | 38 % | 36 % |
| Свежее в выручкемолочка, мясо, овощи; без алкоголя и табака | 36 % | 34 % | 37 % | 38 % | — |
| ₸ за проданную штуку | 628 ₸ | 651 ₸ | 503 ₸ | 783 ₸ | 668 ₸ |
| Выходные к будням | ×1,21 | — | ×1,28 | ×1,15 | ×1,05 |
- Промо и цена на ходовом: корзина покупателя «Солнечного» у «Астыкжана» дороже на 2,3 %.
- Шире выбор, чем у Magnum онлайн.
- Сильнее в мясе, рыбе, зоотоварах и своей кухне.
- Средний магазин меньше, чем у «Астыкжана», гипермаркета «Анвара» и Magnum онлайн.
«Астыкжан» — главный прямой соперник. Его крупный магазин продаёт больше среднего супермаркета «Солнечного», но меньше двух самых крупных. Он сильнее в «тяжёлой» закупке: бытовая химия ×1,9, бакалея ×1,7, чай и кофе ×1,7, напитки ×1,6, — и слабее в хлебе ×0,5 и алкоголе ×0,7.
- Смеси Nutrilon
- Вода Samal 6 л
- Подгузники и трусики Joonies
- Фарш Kazbeef охлаждённый
- Порошок Doffi 9 кг
- Domestos Белоснежный 750 мл
- Колбасы Желен
- Сырный продукт «Ранчо»
- Курица гриль
- Майонез «Саратовский»
- Молоко 1,95 л
Цены: дешевле на акциях, не на полке
Считаем стоимость одной и той же корзины: тех товаров и в тех количествах, что покупают в «Солнечном». «+» — у соперника дороже, «−» — дешевле. Главное в таблице — разница двух столбцов: с акциями «Солнечный» выигрывает у «Астыкжана» 2,3 %, без акций проигрывает 1,0 %. Ценовое лидерство держится на акциях.
| Соперник | С акциями | Без акций |
|---|---|---|
| «Астыкжан», Костанай | +2,3 % | −1,0 % |
| Magnum онлайн, Караганда | −0,2 % | −4,2 % |
| Magnum онлайн, Актобе | 0,0 % | −4,4 % |
| Magnum онлайн, Астана | +5,1 % | +1,9 % |
| Magnum онлайн, Алматы | +4,5 % | +1,1 % |
| «Анвар», Актобе | −4,0 % | −9,3 % |
| Раздел | «Астыкжан» | Magnum, Караганда | Magnum, Астана | «Анвар» |
|---|---|---|---|---|
| Молочка и яйца | +2,9 % | −2,0 % | +13,9 % | −4,4 % |
| Мясо, птица, колбасы | −0,2 % | +8,2 % | +9,8 % | +8,2 % |
| Овощи и фрукты | −7,7 % | −4,2 % | −4,1 % | +1,6 % |
| Сладости | +1,2 % | +2,6 % | +8,0 % | −6,1 % |
| Напитки | +2,4 % | −4,1 % | +2,4 % | −9,0 % |
| Бакалея, масла, соусы, консервы | +4,8 % | +1,5 % | +8,2 % | −3,5 % |
| Алкоголь и табак | +5,3 % | −4,9 % | +0,1 % | — |
| Бытовая химия, хозтовары | +5,2 % | +5,0 % | +7,5 % | −8,0 % |
| Косметика и гигиена | 0,0 % | +2,4 % | +6,0 % | −5,8 % |
| Детское | +0,2 % | −1,2 % | −0,8 % | −7,1 % |
| Товар | «Солнечный» | Соперник | Разница |
|---|---|---|---|
| Напиток энергетический Gorilla 0,45л жесть банка | 510 ₸акция | 599 ₸ | +18 % |
| Пиво Белый Медведь светлое 4,8% 0,45 л жесть банка | 390 ₸акция | 515 ₸ | +32 % |
| Напиток газированный Coca-Cola 2 л пластиковая бутылка | 937 ₸ | 821 ₸ | −12 % |
| Майонез Махеевъ Провансаль 40% 630г дой-пак | 860 ₸акция | 759 ₸акция | −12 % |
| Вода Alex Saryagash минеральная газированная 1,5 л пластиковая бутылка | 416 ₸ | 369 ₸ | −11 % |
| Масло Корона изобилия Подсолнечное 4,7л пластиковая бутылка | 3 817 ₸ | 4 245 ₸акция | +11 % |
| Бумага туалетная Набережные челны | 174 ₸ | 134 ₸ | −23 % |
| Пиво Zatecky Gus 4,6% 0,43л жесть банка | 505 ₸акция | 449 ₸акция | −11 % |
| Продукт сметанный Иртыш 20% 700г Домашняя | 842 ₸ | 633 ₸акция | −25 % |
| Кофе Jardin Gold 4 растворимый 95г стеклянная банка | 1 899 ₸акция | 2 399 ₸акция | +26 % |
| Сыр творожный Sveza 60% 150г Сливочный ванночка | 842 ₸акция | 989 ₸ | +18 % |
| Напиток газированный Fanta Апельсин 2 л пластиковая бутылка | 843 ₸акция | 989 ₸ | +17 % |
| Чай Champion Gold Kenya Sunset 100 пакетиков по 2г | 1 699 ₸акция | 2 298 ₸ | +35 % |
| Нектар Фруктовый Сад Персик/Яблоко с мякотью 1,93 л тетра пак | 999 ₸акция | 1 285 ₸акция | +29 % |
Гипермаркет против гипермаркета
«Анвар» опережает «Апельсин» в молочке, бакалее и овощах
«Анвар» — ориентир: тоже региональная сеть с собственным производством. Товаров с продажей за день у его гипермаркета в Актобе в 1,8 раза меньше, чем у «Апельсина».
| «Апельсин» | «Анвар» | |
|---|---|---|
| Доля выручки по акции | 45 % | 29 % |
| ₸ за проданную штуку | 715 ₸ | 503 ₸ |
Алкоголя и табака у «Анвара» мы не видим, поэтому главное сравнение — без них.
«Анвар» опережает «Апельсин» в молочке, бакалее, сладостях и овощах. «Апельсин» сильнее в мясе, рыбе и товарах для животных и немного — в напитках, химии и косметике.
Хаб MagnumGo в Костанае: что объявлено и что видно
В октябре Magnum E-commerce объявил хаб MagnumGo в Костанае: 7,7 тыс. м², больше 5 млрд ₸, до 6 000 заказов в сутки, бесплатная доставка. Срок и площадка на 4 ноября не названы, зоны в Костанае нет. Magnum онлайн в Караганде или Актобе, городах почти вдвое крупнее, продаёт 18,7 млн ₸ в день.
- 72 % выручки сети — товары, которых у Magnum нет: свежее без марки, кухня, местные производители.
- Средняя цена рядом: корзина в Magnum Караганды −0,2 %, Актобе 0,0 %, Астаны +5,1 %.
- Магазин рядом и быстрая доставка: 29 и 59 минут.
- Без акций Magnum дешевле: −4,2 % в Караганде и −4,4 % в Актобе. На главных хитах сети — −1,9 % и −2,2 %.
- Овощи и фрукты: у Magnum по акции 51 % продаж, у «Солнечного» — 0,7 %.
- Порог бесплатной доставки: 25 000 ₸ против 5 000 ₸ у Magnum онлайн.
- Детское: у Magnum 5,2 % выручки, у сети 1,3 %. Смесей Nutrilon и подгузников Joonies в «Солнечном» нет совсем.
Если от трети до половины продаж хаба придёт от покупателей сети, это от 2 до 16 % её продаж. Это масштаб, а не прогноз.
Методика и ограничения
- Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах с НДС, 23 октября – 4 ноября 2026 года. Выбросы и крупные оптовые партии очищены.
- Годовые цифры — темп этих двух недель, умноженный на год, без сезонности. Небольшие магазины, которых мы не видим, досчитаны оценкой.
- Сравнение с соперниками — один и тот же расчёт за одни и те же дни. Сопоставление товаров между сетями: тот же бренд и фасовка; выборочная проверка показала точность 93–95 %.
- Цены — на 6 ноября, у части соперников — днём раньше. Индексы цен — на 4 ноября. Для Magnum — ближайшие города, в Костанае его нет.
- Открытые данные: Бюро нацстатистики, новости о хабе MagnumGo.
