Рынок кондитерских изделий Казахстана: «Баян Сулу» и «Рахат»

Что мы знаем о «Баян Сулу»

• 52 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «Баян Сулу»; «Рахат» — 94 %
• 17,9 млн ₸в день продаёт «Баян Сулу» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 125,4 млн ₸; «Рахат» — 29,2 млн ₸
• 31 позиция«Баян Сулу» в Magnum (онлайн): 8,6 млн ₸ в день, 11,4 % категории; «Рахат» — 94 позиции и 18,0 %
• 26,0 %всех продаж сладкого в сети «Солнечный» (Костанай) — в 2,9 раза больше, чем у №2, KDV (Яшкино)
• 42,6 %продаж «Баян Сулу» в сети «Солнечный» даёт один товар — Шоколад Казахстанский 100 г
• 8сетей, где «Рахат» продаётся, а «Баян Сулу» нет или почти нет: METRO, Яндекс Лавка, M-mart, Мой маркет, FlaminGo, Nauryz и другие
• ×2,6разброс цены: Шоколад «Казахстанский» 100 г стоит от 499 до 1 310 ₸ в 18 сетях (цены на 2 ноября)
• 17позиций «Баян Сулу» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
• ×15рост продаж в Magnum (онлайн) после скидки с 919 до 559 ₸ (29 октября): «Казахстанский» Premium 100 г — 361 → 5 434 плиток в день
• 21,1 %продаж вафель по стране — №2; в Magnum — 37,5 %

Шесть выводов

1. Дома «Баян Сулу» — лидер

   В Костанае «Баян Сулу» — 26,0 % всех продаж сладкого в крупнейшей сети, около 2,7 млн ₸ в день. Это в 2,9 раза больше, чем у KDV (Яшкино), который идёт вторым.

2. Одна плитка держит всё

   42,6 % денег «Баян Сулу» в крупнейшей сети Костаная даёт «Казахстанский» 100 г — около 1 911 плиток в день, и почти всё по акции.

3. Один город, две цены

   Во второй сети Костаная доля «Баян Сулу» в сладком — 9,9 % против 26,0 % у первой. Тот же «Казахстанский» там дороже и без глубокой скидки.

4. Алматы и Астана

   В Алматы «Баян Сулу» стоит в 29 % магазинов с полкой, «Рахат» — в 93 %. В Астане 65 % против 97 %, и по деньгам в Астане «Баян Сулу» уже наравне: 5,3 млн ₸ против 5,4 млн ₸ в день.

5. Magnum: узкий ассортимент, сильная акция

   В онлайн-доставке Magnum у «Баян Сулу» 31 позиция против 94 у «Рахата», но доля в категории уже 11,4 % против 18,0 %. В неделю отчёта, с 29 октября, «Казахстанский» Premium стоил 559 ₸ вместо 919 — и продавался в 15 раз больше: 5 434 плиток в день вместо 361.

6. Цена гуляет в 2,6 раза

   Шоколад «Казахстанский» 100 г стоит от 499 до 1 310 ₸ в зависимости от сети. В 8 сетях, где «Рахат» стоит на полке, продаж «Баян Сулу» нет или почти нет: METRO, Яндекс Лавка, M-mart, Мой маркет, FlaminGo, Nauryz и другие.

Что мы видим и чего не видим

Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.

Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «Баян Сулу» и «Рахат» на одной и той же полке измерены одинаково.

Где стоит «Баян Сулу»: области, города, магазины

Заливка области — доля магазинов с полкой кондитерки, где стоит «Баян Сулу»; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — бренд на полке, пустая — нет, цвет — сеть.

Костанай · домашний рынок

Дома «Баян Сулу» — лидер с большим отрывом

Крупнейшая сеть города: Костанай, Лисаковск и Аркалык. Здесь «Баян Сулу» продаёт 2,7 млн ₸ в день — 26,0 % всего сладкого. Доля ровная по магазинам: «Баян Сулу» одинаково покупают и в гипермаркете, и в магазинах у дома, и в райцентрах.

Где продаётся «Баян Сулу» и сколько

«Баян Сулу» стоит в 52 % магазинов с полкой, «Рахат» — в 94 %. Продажи «Баян Сулу» — около 17,9 млн ₸ в день, «Рахат» — 29,2 млн ₸.

Доля «Баян Сулу» по сегментам полки

В Magnum «Баян Сулу» есть: ассортимент узкий, хиты сильные

Онлайн-доставка Magnum. «Баян Сулу» — 31 позиция и около 8,6 млн ₸ в день, 11,4 % продаж категории.

Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.

«Баян Сулу» среди производителей и «Казахстанский» против Kazakhstan

По всем сетям, которые мы видим, «Баян Сулу» — 5-й по продажам среди крупных производителей кондитерки: 11,3 % против 18,5 % у «Рахата». Ниже — плитки 100 г с «Казахстаном» в названии: они есть у обеих фабрик. Где цена ниже, продают больше.

Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет

Методика и ограничения

• Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
• Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
• Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
• Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
• Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
• Доли по стране — среди крупных брендов полки: «Баян Сулу», Рахат, KDV (Яшкино), Roshen, Тамерлан, Петропавловск Кондитер, Mondelez, Mars, Ferrero, Nestlé, Storck, Конти / Essen / Акконд.
• Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
• Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
• Неделя данных показывает направление, а не тренд.
• «Баян Сулу» — по бренду и суббрендам (Legende de L'or, ZlaXs, Albo, O'Sezim) и по штрихкодам фабрики. Вино «Казахские напевы» с тем же названием — к бренду не относится, исключено. «Казахстанский» шоколад делают и «Баян Сулу», и «Рахат» — различаем по бренду и штрихкоду, не по названию.
• Magnum (онлайн) — весовой товар в килограммах, это оценка.

Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.