Рынок соков, воды и чая Казахстана: RG Brands и Coca-Cola

Что мы знаем о RG Brands

Доли — от всех продаж сегмента в магазинах, которые мы видим, за неделю 26 октября – 1 ноября. Pepsi, 7Up, Mirinda и Lipton Ice Tea с 2026 года выпускает другой производитель — здесь это конкуренты, а не RG.

• 97 %магазинов с полкой, которые мы видим, держат «RG Brands»; «Coca-Cola» — 99 %
• 21,3 млн ₸в день продаёт «RG Brands» в этих магазинах — среднее за неделю 26 октября – 1 ноября, за неделю 149,1 млн ₸; «Coca-Cola» — 63,6 млн ₸
• 87 позиций«RG Brands» в Magnum (онлайн): 7,1 млн ₸ в день, 7,7 % категории; «Coca-Cola» — 106 позиций и 15,9 %
• 1сеть, где «Coca-Cola» продаётся, а «RG Brands» нет или почти нет: Minimarket 116
• ×1,6разброс цены: Piala Ice Tea манго-ананас 0,5 л стоит от 347 до 540 ₸ в 20 сетях (цены на 2 ноября)
• 21позиция «RG Brands» в Magnum (онлайн) со скидкой на 2 ноября
• 25,3 %соков и нектаров — у Gracio, DaDa и «Нектара Солнечного» вместе, №1 (Coca-Cola — 20,2 %)
• 14,1 % / 10,2 %чая у Пиалы и воды у A'SU — в обоих сегментах 3-е место
• 4,7 %холодного чая у Piala Ice Tea против 42,2 % у Coca-Cola (Fuse Tea)
• 2,0 %газировки у AVA и Salam Cola; у Coca-Cola — 61,7 %
• 39 %магазинов с полкой, где стоит Salam Cola; A'SU — 93 %, Piala — 86 %, Lavina — 53 %
• 3,3 %продаж молока у «Моё» (лидер — Food Master и Lactel (Lactalis), 25,2 %)

Шесть выводов

1. Соки — сильнейшая полка RG Brands

   Gracio, DaDa и «Нектар Солнечный» вместе — 25,3 % всех продаж соков и нектаров в магазинах, которые мы видим, №1 среди производителей: у соков Coca-Cola (Piko, Rich, «Добрый») — 20,2 %. В Magnum доля RG Brands ещё выше — 30,0 %.

2. Salam Cola стоит, но не продаётся

   Salam Cola есть на полке в 39 % магазинов, но за день уходит 45 бутылок 1 л против 16 006 у Coca-Cola того же объёма. Во всей газировке у RG — 2,0 % продаж (AVA и Salam), у Coca-Cola — 61,7 %. Товар на полке есть, а оборот мал.

3. Холодный чай и энергетики: доли малы

   Piala Ice Tea — 4,7 % продаж холодного чая, 4-е место; лидеры — Coca-Cola с 42,2 % и Maxi чай (Galanz) с 32,8 %. В Magnum Piala Ice Tea 1 л продаётся около 36 бутылок в день на все города против 1 420 у Fuse Tea. Lavina — 0,3 % энергетиков, где 44 % у Gorilla.

4. Вода и чай — в первой пятёрке

   A'SU — 10,2 % продаж воды (3-е место), Пиала — 14,1 % чая (3-е). A'SU стоит в 93 % магазинов с полкой — самая широкая дистрибуция среди брендов RG Brands, а самый ходовой товар RG Brands в Magnum — Вода негазированная питьевая A'SU, 8 л, около 597 тыс. ₸ в день.

5. Дома доля ниже, чем в регионах

   В Алматы RG есть в 98 % магазинов с полкой, но доля в Magnum здесь ниже, чем в других городах: вода 10,8 % против 19,1 % в Караганде, чай 17,1 % против 30,6 % в Усть-Каменогорске, соки 30,2 % против 44,1 % в Актобе. В Актобе RG в 73 % магазинов с полкой, Coca-Cola — в 100 %.

6. Половина денег — по акции

   В Magnum 49 % продаж RG Brands за неделю прошли по цене со скидкой; 21 позиция со скидкой и на 2 ноября. Цена одного товара по сетям расходится в 1,6 раза: Piala Ice Tea манго-ананас 0,5 л стоит от 347 до 540 ₸.

Что мы видим и чего не видим

Всех продаж не знает никто — ни сети, ни производители, ни статистика. Мы видим заметную часть онлайн-рынка, и этого хватает для выводов; сравнение на одной полке корректно. Мы анализируем онлайн-рынок продуктов Казахстана: онлайн-витрины и доставку крупных сетей. Цель — показать, что происходит в онлайне: что продаётся, по каким ценам и с какими акциями. Magnum (онлайн) мы видим целиком.

Все цифры ниже — оценки по онлайн-рынку, который мы видим, а не продажи всех магазинов страны. Сравнивать бренды это не мешает: «RG Brands» и «Coca-Cola» на одной и той же полке измерены одинаково.

Где стоит «RG Brands»: области, города, магазины

Заливка области — доля магазинов с полкой напитков и чая, где стоят бренды RG; на городах ту же долю показывает закрашенная часть круга. Переключатель сверху показывает продажи и долю. Нажмите на город — откроется карта его магазинов: закрашенная точка — RG на полке, пустая — нет, цвет — сеть.

Где продаются бренды RG и сколько

«RG Brands» стоит в 97 % магазинов с полкой, «Coca-Cola» — в 99 %. Продажи RG Brands — около 21,3 млн ₸ в день, «Coca-Cola» — 63,6 млн ₸.

Доля RG Brands по сегментам полки

В Magnum RG Brands есть во всех городах — деньги держат вода, соки и чай

В онлайн-доставке Magnum — 87 позиций RG во всех точках, около 7,1 млн ₸ в день: 7,7 % всех продаж напитков, чая и молока. У Coca-Cola — 106 позиций и 15,9 %.

Продажи — среднее в день за неделю 26 октября – 1 ноября, все города Magnum (онлайн), оценка. Цена — в Алматы на 2 ноября; в других городах Magnum ставит другие цены. У весового товара цена за 1 кг — подробности в значке «i» у цены.

RG среди производителей и три дуэли

По всем сетям, которые мы видим, RG Brands — 2-й производитель напитков, чая и молока: 11,2 % против 33,6 % у Coca-Cola. Ниже — три пары одинаковых товаров: Salam Cola и Coca-Cola, Piala Ice Tea и Fuse Tea, Gracio и Piko.

Один товар — разные цены, и сети, где бренда нет

Методика и ограничения

• Онлайн-рынок. Мы анализируем онлайн-витрины и доставку продуктовых сетей Казахстана; Magnum (онлайн) — целиком. Полки обычных магазинов офлайн, базары и опт — вне фокуса.
• Продажи — алгоритмическая оценка в розничных ценах за неделю 26 октября – 1 ноября, с экстраполяцией на полную неделю и очисткой выбросов; «в день» — среднее за неделю. Это оценки, а не отчётность сетей.
• Одинаковые товары в разных сетях сопоставлены между собой — так видны один и тот же товар и его цены в разных сетях.
• Цены — на 2 ноября. Если у сети в городе цены разные — показана самая частая. Акции у сетей идут неделями, цены меняются.
• Весовой товар — в килограммах, цена за 1 кг.
• Доли по стране — среди крупных брендов полки: «RG Brands», Coca-Cola, Pepsi и Lipton (Carlsberg), Сады Придонья, Gorilla, Tassay и Holiday (Юникс), Алекс, Samal, Borjomi и Набеглави, Greenfield и Tess (Орими), Champion и Beta, Ahmad Tea, Maxi чай (Galanz), Food Master и Lactel (Lactalis).
• Доли по сегментам — от всех продаж сегмента, место — среди всех производителей сегмента.
• Магазин с полкой — магазин, где продаётся не меньше 8 позиций этих брендов.
• Неделя данных показывает направление, а не тренд.
• RG Brands — по названиям брендов (Piala, Piala Ice Tea, A'SU, Gracio, DaDa, «Нектар Солнечный», AVA, Salam Premium Cola, Lavina, «Моё») и по штрихкодам компании. Pepsi, 7Up, Mirinda и Lipton Ice Tea с 2026 года выпускает другой производитель — исключены, в том числе по их старым штрихкодам. Gorilla, Tassay и Maxi чай — не RG. Однофамильцы исключены: посуда «пиала», косметика «Моё солнышко», семечки и колбасы Salam.
• Сегменты: вода, газировка и лимонады, соки и нектары, холодный чай, энергетики, чай, молоко.
• Magnum (онлайн) — продажи онлайн-доставки, обычные магазины Magnum сюда не входят.

Продажи — за неделю 26 октября – 1 ноября; цены — на 2 ноября.